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农产品持有公司 47
发布时间:2019-06-03 20:23

  北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层,100025

  特聘专项法律顾问,就深深宝出售参股企业深圳百事 15%股权暨重大资产出售所

  见书目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行的法律、行

  根据深深宝于 2011 年 9 月 7 日召开的第七届董事会第十七次会议通过的《重

  的深圳百事 15%股权,参照公司以往转让深圳百事股权价格,公司最终确定挂牌

  价为人民币 14,400 万元,挂牌价格不低于“德正信综评报字[2011]第 056 号” 《关

  评估值 10,350 万元,最终成交价格根据公开挂牌交易结果予以确定。挂牌期满后,

  征得唯一合格意向受让方百事(中国)。2011 年 8 月 29 日,公司与百事(中国)签署

  律意见书第四部分之“(二)本次交易尚需履行的批准和授权”所述的全部授权和批

  经深圳市人民政府办公厅于 1991 年 12 月 2 日作出的“深府办复[1991]978 号”

  《关于深圳市深宝罐头食品公司改组为深圳市深宝实业股份有限公司批复》、经中

  国人民银行深圳经济特区分行于 1991 年 12 月作出“深人银复[1991]126 号”《关于

  深圳市深宝实业股份有限公司公开发行股票的批复》、经深圳市人民政府办公厅于

  1992 年 10 月 4 日作出的“深府办复[1992]1252 号”《关于确认深圳市深宝实业股份

  有限公司发行 B 股的批复》、以及中国人民银行深圳经济特区分行于 1992 年 6 月

  作出的“深人银复[1992]099 号”批准,公司于 1992 年在深圳市深宝罐头食品公司改

  组的基础上变更为股份有限公司。深深宝设立时的注册资本为 107,312,935 元,上

  述注册资本已经由蛇口中华会计师事务所出具的“验资报字(1992)第 24 号”《股本

  验证报告书》予以验证。深深宝于 1994 年 10 月 11 日取得注册资本变更后的《企

  经深交所“深证所字[1992]第 160 号”文件以及经中国人民银行深圳经济特区分

  行“深人银发字[1992]第 187 号”文件核准,深深宝股票于 1992 年 10 月 12 日在深

  交所上市交易,股票代码:000019、200019。首次发行并上市后,公司股权结构

  1993 年 6 月 25 日,经深圳市证券管理办公室“深证办复[1993]28 号”文件批准,

  公司实施 1992 年度分红方案,即向全体股东每 10 股送 1 股红股。1994 年 4 月 4

  日,蛇口中华会计师事务所出具“蛇中验资报字(1994)第 22 号”《股本验证报告书》

  实收股本折合为 10,731,293.5 元,至此,公司累计发行 118,044,228.5 股,实收股

  另,1993 年,公司重大股本变动情况如下:深投公司于 1993 年 12 月 30 日与

  平安保险签订协议,深投公司将其持公司 1992 年度红股部分 699 万股和发起人存

  量部分的 51 万股,合计 750 万股转让给平安保险。协议转让完成后,深投公司持

  有公司股份为 69,404,190 股,占总股本 58.80%,平安保险持有公司 750 万股股份,

  1994 年 12 月 23 日,经深圳市证券管理办公室“深证办复[1994]255 号”文件批

  准,公司实施 1993 年度分红方案,即每 10 股派送红股 1 股。1995 年 5 月 3 日,

  蛇口中华会计师事务所出具“蛇中验资报字(1995)第 21 号”《股本验证报告书》验

  实收股本折合为 11,804,423 元,至此,公司累计发行 129,848,651 股,实收股本折

  1994 年 12 月 12 日,经中国证监会“证监发审字[1994]40 号”《关于深圳市深

  宝实业股份有限公司申请配股的审查复审意见书》的批准,公司实施“10 配 1”的配

  股方案。1995 年 6 月 7 日,蛇口中华会计师事务所出具“蛇中验资报字(1995)第 23

  号”《股本验证报告书》验证,截至 1995 年 6 月 1 日止,公司实际配售新股 9,074,422

  股,实收股本折合为 9,074,422 元,至此,公司累计发行 138,923,072 股,实收股

  经深圳市证券管理办公室“深证办复[1997]66 号”文件的批准,公司以 1996 年

  底股本总额 138,923,072 股为基础向股东每 10 股送红股 1 股,从资本公积中每 10

  股转增 1 股,共增加股数计 27,784,614 股。1997 年 9 月 25 日,蛇口中华会计师事

  务所出具“蛇中验资报字(1997)第 62 号”《新增股本的验资报告》验证,截至 1997

  年 7 月 18 日止,公司派送红股计 13,892,307 股,资本公积转增股本 13,892,307 股,

  新增实收股本折合为 27,784,614 元,至此,公司累计发行 166,707,686 股,实收股

  1999 年 9 月 10 日,公司控股股东深投公司与农产品签订了《关于深圳市深

  58,347,695 股(占公司总股本的 35%)以每股 1.95 元的价格转让给农产品,转让价总

  额为 113,778,005.25 元。转让后,农产品成为公司第一大股东;深投公司继续持有

  公司股份 41,594,391 股,持股比例为 24.95%,为公司的第二大股东。2003 年 6 月,

  根据公司于 1998 年 4 月 10 日在《证券时报》上刊登的《1997 年度报告摘要》,

  根据公司于 1999 年 3 月 25 日在《证券时报》上刊登的公司《1998 年度报告

  报告摘要》及蛇口中华会计师事务所出具的“蛇中验资报字(1997)第 62 号”《新增

  2000 年 5 月 22 日,经中国证监会“证监公司字[2000]54 号”《关于深圳市深宝

  实业股份有限公司申请配股的批复》批准同意,公司以 1999 年 12 月 31 日公司总

  《深宝实业股份有限公司变更验资报告》对公司截至 2001 年 1 月 11 日止的因配

  2002 年 11 月,根据深投公司与平安保险于 1997 年 3 月签订的《解除股权交

  换协议书》,平安保险将其所持公司 9,900,000 股法人股全部恢复至深投公司名下。

  根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会“深国资委[2004]223 号”《关于

  成立深圳市投资控股有限公司的决定》,深投公司、深圳市建设投资控股公司、深

  “国资产权[2005]689 号”文件批准,深投公司将其持有的公司国有法人股全部无偿

  2006 年 7 月 17 日,公司股权分置改革方案经公司股权分置改革 A 股市场相

  关股东会议审议通过。股权分置改革的方案为:公司全体流通 A 股股东每 10 股

  流通 A 股将获得非流通股股东农产品及深投控支付的 3.8 股公司 A 股股份。

  2006 年 7 月 25 日,公司发布《股权分置改革方案实施公告》。2006 年 7 月

  27 日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通 A 股。

  本次股权分置改革方案实施前,公司总股本为 181,923,088 股,其中非流通股股数

  公司总股本的 21.96%。本次股权分置方案实施后,农产品持有公司 53,743,347 股

  股份(占公司总股本的 29.54%),仍为控股股东,股权分置改革后的公司股本结构

  2009 年 5 月至 2010 年 3 月期间,农产品和深投控数次减持公司股票。

  截至公司 2011 年非公开发行实施完成前,农产品持有公司 47,895,097 股股份,

  占公司总股本的 26.33%,其中,有限售条件的流通 A 股 7,770,118 股;深投控持

  有公司 40,143,586 股股份,占公司总股本的 22.07%,其中,有限售条件的流通 A

  2011 年 6 月,公司完成了非公开发行,发行完成后,农产品持有公司 47,895,097

  股股份,占公司总股本的 19.09%,为公司的控股股东;深投控持有公司 40,143,586

  股股份,占公司总股本的 16%。深圳市人民政府国有资产监督管理委员会直接持

  有农产品 21.52%股权,通过全资子公司深圳市远致投资有限公司持有农产品 5.22%

  股权,为农产品的实际控制人,并同时持有深投控 100%股权,农产品、深投控属

  人民政府国有资产监督管理委员会间接控制公司 35.09%股权,为公司的实际控制

  本法律意见书出具日,其不存在根据法律法规及其公司章程规定需予终止的情形,

  百事(中国)为标的股权的受让方。百事(中国)为在中国设立的外商投资性公司,

  本法律意见书出具日,其不存在根据法律法规及其公司章程规定需予终止的情形,

  易所挂牌出售,截至本法律意见书出具日,已确定产权受让方为百事(中国),百事

  (中国)与深深宝已于 2011 年 8 月 29 日签署附条件生效的《股权转让协议》,主要

  根据公开挂牌交易结果,深深宝持有深圳百事 15%股权的交易价格为 14,400

  万元,转让价格不低于《评估报告》载明的该股权的评估价值 10,350 万元。

  百事(中国)已将交易保证金 3,000 万元交付至产权交易所指定的账户。百事(中

  国)同意在签署《股权转让协议》的十天内,向深深宝提供等值于剩余款项 11,400

  万元的银行保函与第三方保证,作为百事(中国)未履行合同项下支付款项义务的担

  (中国)在获得此种批准后的十天内,向产权交易所的人民币结算账户支付扣除保证

  金后的股权转让价款 11,400 万元;若百事(中国)所在地的外汇管理局作出以美元支

  付转让价款的批准,百事(中国)在获得此种批准后的十天内,以美元方式全额向产

  权交易所的外币结算账户支付等值于 14,400 万元的股权转让价款,其缴纳的交易

  保证金应由产权交易所在百事(中国)支付转让价款之日起 3 个工作日内全数及有效

  (中国)转让价款之日起 3 个工作日内向深深宝指定账户全额划转。百事(中国)若以

  美元支付股权转让价款,应由产权交易所在收到百事(中国)股权转让价款并经产权

  括但不限于在 2011 年年度中、以及其后各相关年度中深圳百事可能存在的亏损或

  盈利的因素;因此深深宝将无义务就本协议项下所转让的深圳百事 15%股权承担

  2011 年年度中任何期间的任何亏损, 亦无权享有该等股权在 2011 年年度中任何

  认与执行费用、以及其它相关费用)。赔偿数额以所造成的实际损失计算,如此种

  (1) 2011 年 7 月 19 日,深深宝召开第七届董事会第十三次会议,审议通过《关

  于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》、《深

  于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>

  第四条规定的说明》、《关于本次重

  大资产重组有关评估问题的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性

  和提交的法律文件的有效性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本

  次重大资产出售相关事宜的议案》、《关于暂缓发出召开公司临时股东大会通知的

  (2) 截至 2011 年 7 月 19 日,深深宝控股股东农产品出具《关于深圳市深宝实

  业股份有限公司转让深圳百事可乐饮料有限公司 15%股权的批复》,同意本次股权

  售其持有的深圳百事 15%股权。截至挂牌结束日,征得唯一合格意向受让方百事(中

  国)。根据产权交易相关规则,此次股权转让进入协议转让程序。2011 年 8 月 29

  日,深深宝与百事(中国)签订《股权转让协议》,合同约定的转让价格为挂牌价

  (4) 2011 年 9 月 7 日,深深宝召开第七届董事会第十七次会议,审议通过《关

  的规定>

  第四条规定的补充说明》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性和

  提交的法律文件的有效性的议案》、《关于提请召开公司 2011 年第三次临时股东大

  2011 年 7 月 8 日,合资企业其他股东百事(中国)出具声明,同意深深宝转让所

  2011 年 7 月 8 日,深圳百事董事会审议同意深深宝出售其所持深圳百事 15%

  2011 年 8 月 29 日,深圳百事董事会审议同意深深宝以 14,400 万元向百事(中

  截至本法律意见书出具日,深圳百事的注册资本为 1,225 万美元,其中百事(中

  国)持股比例为 75%,深深宝持股比例 25%。根据深圳市市场监督管理局核发的注

  1995 年 12 月 1 日,深深宝与百事(中国)签订《深圳市深宝实业股份有限公司

  与百事(中国)投资有限公司合资经营合同》与《深圳百事可乐饮料有限公司章程》,

  同意共同投资设立合资企业深圳百事,注册资本为 1,120 万美元;其中深深宝出资

  448 万美元,持股比例为 40%,百事(中国)出资 672 万美元,持股比例为 60%;上

  1995 年 12 月 15 日,深圳市引进外资办公室出具“深外资办复[1995]800 号”《关

  于设立中外合资经营企业“深圳百事可乐饮料有限公司”的批复》,同意百事(中国)

  和深深宝共同出资组建深圳百事。1995 年 12 月 16 日,深圳百事取得深圳市人民

  政府核发的“外经贸深合资证字[1995]0546 号”《外商投资企业批准证书》。

  1995 年 12 月 20 日,深圳百事办理完毕工商注册登记手续,取得国家工商行

  政管理局颁发的“企合粤深总字第 106957 号”《企业法人营业执照》,经营范围为:

  生产经营百事公司饮料产品、中国牌号软饮料、其他碳酸饮料(包括茶、咖啡、果

  截至 1996 年 12 月 3 日,深圳百事的注册资本由深深宝与深圳百事分期缴纳

  完毕,并经深圳经济特区审计师事务所出具的“深特审所验字[1996]第 016 号”《验

  资报告书》与深圳中华会计师事务所出具的“外验报字(1998)第 B014 号”《验资报

  2001 年 6 月 18 日,深圳百事董事会审议通过增加注册资本 105 万美元,其中

  深深宝增资 42 万美元,百事(中国)增资 63 万美元,深圳百事注册资本增加到 1,225

  万美元。2001 年 7 月 13 日,深圳力诚会计师事务所出具“力诚验资报字[2001]第

  合资企业“深圳百事可乐饮料有限公司”增资的批复》同意深圳百事增资。2001 年 8

  2001 年 9 月 21 日,深圳百事办理完毕本次增资的工商变更登记手续,并领取

  了变更后的《企业法人营业执照》。本次增资完成后,深圳百事的股权结构如下:

  2006 年 12 月 28 日,经深圳百事董事会审议通过,深深宝与百事(中国)签订股

  权转让协议,将其所持的深圳百事 10%的股权以 105,000,000 元转让给百事(中国)。

  2007 年 1 月 29 日,深圳市贸易工业局出具“深贸工资复[2007]0279 号”《关于

  合资企业深圳百事可乐饮料有限公司股权转让的批复》,同意本次股权转让。2007

  2007 年 3 月 2 日,深圳百事办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续,并

  领取了变更后的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后,深圳百事的股权结

  2010 年 12 月 17 日,经深圳百事董事会审议通过,公司与百事(中国)签署了《股

  权转让协议》。本次转让深圳百事 5%股权,挂牌价人民币 4,800 万元,成交价格为

  2010 年 12 月 22 日,深圳市科技工贸和信息化委员会出具“深科工贸资字

  [2010]3744 号”《关于中外合资企业深圳百事可乐饮料有限公司投资者股权变更的

  批复》,同意本次股权转让。2010 年 12 月 23 日,深圳百事取得变更后的《外商投

  2011 年 1 月 11 日,深圳百事办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续,并

  领取了变更后的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后,深圳百事的股权结

  根据《审计报告》、深圳百事提供的资料,并经本所律师核查,截至 2011 年 6

  月 30 日,深圳百事的其他主要固定资产包括机器设备及电子设备、办公设备及其

  他设备、运输工具、营销设备、包装物等。截至 2011 年 6 月 30 日,上述固定资

  产账面净值合计为 33,798.34 万元。上述资产均系由深圳百事通过购买等合法方式

  根据《审计报告》,截至 2011 年 6 月 30 日,深圳百事正在履行的重大借款如

  深圳百事与汇丰银行深圳分行签订贷款合同,贷款金额为 6,500 万元,贷款期

  深圳百事、百事(中国)和汇丰银行上海分行签署委托贷款协议。截至 2011 年 6

  月 30 日,深圳百事向百事(中国)的委托借款余额为 59,692,077.46 元。

  1. 根据《审计报告》、上市公司与深圳百事的承诺并经核查,自 2009 年 1 月

  1 日起至本法律意见书出具日止,深深宝或其控股子公司与深圳百事之间不存在关

  2. 本次交易的当事方为深深宝、百事(中国),根据《上市规则》并经核查,

  完成后均不存在深深宝与关联方之间新增的任何交易安排。因此,本所律师认为,

  (一)2011 年 7 月 6 日,经深交所批准,深深宝因筹划重大资产重组事项刊

  (二)2011 年 7 月 19 日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过本次重

  (三)2011 年 8 月 30 日,深深宝就与百事(中国)签署附条件生效的《股权转

  (四)2011 年 9 月 7 日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过本次重大

  披露义务。深深宝尚需根据项目进展情况,按照《重组办法》、《上市规则》等相

  业政策、反垄断等法律和行政法规规定的情形,符合《重组办法》第十条第(一)

  变动,不会导致公司不符合股票上市条件,符合《重组办法》第十条第(二)项之规

  (五)根据《重组报告书》、《股权转让协议》、深深宝书面承诺、百事(中国)

  资产为现金或者无具体经营业务的情形。根据《重组报告书》,本次交易有利于上

  会对上市公司的法人治理结构产生不利影响,符合《重组办法》第十条第(七)项之

  出首次决议之日(2011 年 1 月 19 日)前 6 个月至重组报告书公布之日期间,不存在

  交易各方具备相关主体资格;在取得本法律意见书第四部分之“(二)本次交易尚需

  履行的批准和授权”所述的全部批准或核准后,本次交易的实施不存在实质性法律